中廣核集團核電資產(chǎn)少有上市平臺——中廣核電力股份有限公司(以下簡稱“中廣核電力”)在全球的公開發(fā)售11月27日在香港啟動。中廣核電力11月26日在香港舉辦的新聞發(fā)布會上透露了在香港聯(lián)合交易所主板上市詳情，其計劃于12月10日掛牌交易。據(jù)悉，中廣核電力此次全球發(fā)售88.25億股H股，集資凈額介乎208.99億至239.25億港元，每股H股售價區(qū)間為2.43港元至2.78港元。公開信息顯示，中廣核電力此次IPO募資目前年內(nèi)的規(guī)模排名為全球第五、香港第二。目前已引入18位基礎(chǔ)投資者，總共認(rèn)購約13.31億美元股份，其中包括中國南方電網(wǎng)、新加坡政府投資公司、中電控股旗下CLP Nuclear，以及周大福等。其全球發(fā)售聯(lián)席保薦人為中金香港證券、美林遠東、農(nóng)銀國際、摩根士丹利亞洲、中信里昂證券、高盛(亞洲)、法國巴黎證券(亞洲)以及工銀國際等。在募集資金的分配上，招股信息顯示，計劃全球發(fā)售所得款項凈額中的約54.6%(約122.52億港元)或?qū)⒂糜谑召徟_山核電額外41%的股權(quán)。約27.5%(約61.753億港元)用作在建核電站的資本開支相關(guān)款項，包括陽江核電站及寧德核電站機組的建設(shè)，以促進這些核電機組能如期建成并投運。此外，約5.0%(約11.228億港元)用于研發(fā)活動，以促進該核電技術(shù)的發(fā)展及商業(yè)應(yīng)用以及確保核能發(fā)電的安全性、可靠性及經(jīng)濟可行性。約7.5%(約16.842億港元)用于償還最初由中廣核發(fā)行并在重組過程中轉(zhuǎn)讓予中廣核電力的部分公司債券及補充中廣核電力的營運資金;約5.4%(約12.210億港元)用于開拓海外市場及提升中廣核電力在全球范圍內(nèi)的競爭力。

中廣核電力董事長兼非執(zhí)行董事張善明在上述新聞發(fā)布會期間表示，核安全是核工業(yè)的生命線，安全的核電站才是經(jīng)濟的核電站，“對安全的高度重視有助于確保長期穩(wěn)定發(fā)展及持續(xù)提升經(jīng)營業(yè)績”。張善明還公開表示，中廣核電力率先在香港上市，將增加公司資本實力，更重要的是提高企業(yè)的度，有利于公司開展海外業(yè)務(wù)。同時，在港交所上市能引入一批國際投資者，進一步提高公司治理水平。

在此次發(fā)售之前，中廣核集團旗下已有兩個上市平臺，均在香港上市，其中中廣核美亞今年10月初完成H股IPO掛牌，中廣核礦業(yè)已于2011年通過借殼方式登陸聯(lián)交所。而中廣核電力于今年三月成立，由中廣核集團對核電業(yè)務(wù)進行重組改制，并聯(lián)合廣東恒建投資控股有限公司及中核集團共同成立，主要運營管理核電站，電力銷售、管理及監(jiān)督在建核電站的工程建設(shè)，以及提供有關(guān)技術(shù)研發(fā)及支持服務(wù)。記者此前獲得的信息顯示，截至目前，中廣核承擔(dān)了我國大陸64%的在運核電機組生產(chǎn)運營和51%的在建核電機組工程建設(shè)。其在運核電機組11臺，裝機容量1162萬千瓦，核電安全運行業(yè)績達到世界高新水平。中廣核同時也是全球在建規(guī)模最大的核電建造商，在建核電基地5個，共13臺機組，總裝機1550萬千瓦。

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